Il 2013 per il calendario cinese è l'anno del drago e per questo Burlamacco, la
maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio, veste i panni di mago
Merlino per sfruttare i suoi magici poteri per liberare il mondo e il
Carnevale da problemi e negatività che ne condizionano il presente, mettendone a rischio il futuro.

Burlamago si proietta in una dimensione temporale sospesa tra la mitologia del drago e la fantasia del Carnevale e vince la sua battaglia trovando nei draghi alleati magici, che alla fine per festeggiare la vittoria accettano l'invito di partecipare, con la loro spettacolare presenza, alla magia che si realizza nelle sfilate del Corso Mascherato.